Verbind tags om typen en taken te verschuiven

Updated 12/11/20 by Leigh Hutchens

U kunt tags gebruiken om de tijd op interne projecten, kostenplaatsen, fysieke resources, enzovoort bij te houden door ze in te stellen op ploegentype, taak of beide. Lees meer over tagcategorieën en tags en taginhoud, zodat u kunt leren hoe u uw tags instelt om ze te gaan gebruiken. Merk op dat alleen managers tags kunnen toewijzen.

Tags toevoegen aan een ploegentype

U kunt bijvoorbeeld een tag aan een ploegentype toevoegen, zodat u de tijd op die ploeg naar een gedetailleerd niveau kunt volgen met behulp van de vervolgweergave Tags . Of misschien wilt u een tag aan een ploegentype toevoegen, zodat u een budget of toewijzing van uren kunt volgen. Er zijn allerlei mogelijkheden. Voor meer informatie over waarom u tags zou willen gebruiken, leest u over Voorbeelden van use cases voor tags .

Nadat u tagcategorieën heeft gemaakt en uw tags heeft gedefinieerd, kunt u deze aan een dienst toevoegen:

  1. Klik op Accountinstellingen.
  2. Klik op Shift-typen.
  3. Voeg een nieuw ploegentype toe of bewerk een bestaand ploegentype.
  4. Voeg uw tag toe aan het tagsveld.

  1. Opslaan
Er is geen limiet voor unieke tags.
U kunt een onbeperkt aantal aangepaste velden op een tag definiëren.
U kunt meerdere tags toewijzen, zolang het maar verschillende tagcategorieën zijn.
U kunt meerdere tags voor een taak hebben.

Tags toevoegen aan taken

U kunt tags aan taken toevoegen om uw taakbeheermogelijkheden te vergroten. U kunt bijvoorbeeld een tag aan een taak toevoegen als een medewerker tijdens een dienst met meerdere klanten werkt. Elke taak kan worden gekoppeld aan een of meer tags, bijvoorbeeld een voor servicecontract en een voor geleverde service.

U kunt een taak maken zoals u een dienst doet en er een tag aan toevoegen:

  1. Klik op Accountinstellingen.
  2. Klik op Shift-typen.
  3. Voeg een nieuw subshift (taak) type toe.
  4. Voeg uw voorgedefinieerde tag toe aan het tagsveld.
  5. Opslaan

Als u nu een taak aan een ploeg toewijst, bevat die taak een tag die handig is bij het bekijken van uw gegevens in de vervolgweergave Tags.

Tags bekijken in schema en basisschema

Als je eenmaal een tag aan een ploegentype hebt gekoppeld, kun je het ploegentype en de taak met tags in schema of basisschema bekijken. Lees meer over Schedule View en hoe u uw basisschema maakt .

Planningsweergave

In de planningsweergave kunt u alleen taginformatie bekijken wanneer u op een bestaande ploeg klikt en meer opties selecteert.

Vanuit deze weergave kunt u de tag die aan de taak is toegewezen niet zien, maar u kunt de tag zien die aan het ploegentype is toegewezen, in dit geval Unit 2:

Basisplanningsweergave

In de basisplanningsweergave kunt u alleen tag-informatie bekijken wanneer u op een bestaande ploeg klikt en meer opties selecteert. Vanuit deze weergave kunt u de tag die aan de taak is toegewezen niet zien, maar u kunt de tag zien die aan het ploegentype is toegewezen, in dit geval Unit 2:

Controle van tagvalidatie

Tags worden gevalideerd binnen zowel het schema als het basisschema.

Bij het toevoegen of bewerken van een dienst of taak binnen het schema, controleert Neo of de periodedatum die is ingesteld voor de tag geldig is. De periode wordt ingesteld onder de koptekst Periode in Accountinstellingen> Tags> Een nieuwe tag toevoegen en op dezelfde locatie wanneer u een bestaande tag bewerkt.

Als de ploeg die u toevoegt buiten het datumbereik valt dat is ingesteld voor de periode van de tag, ontvangt u een waarschuwing die aangeeft dat de ploeg of taak buiten de geldigheidsperiode van de tag valt met de optie om door te gaan met opslaan of de verandering.

Deze controle wordt ook uitgevoerd bij het uitrollen van basisplanningen.

Tags vervolgweergave

Nadat u een tag aan een ploegentype, taak of beide heeft gekoppeld, kunt u gebudgetteerde, geplande en geperforeerde uren bijhouden in het Tags-vervolgrapport onder Analytics. Lees meer over de vervolgweergave van Tags .


How did we do?