Frontline Portal - Aufgabenverwaltung mit dem Rollentyp-Filter

Updated durch Leigh Hutchens

Die Rolle Typ Sichtbarkeitsfilter ermöglicht es Managern, die Aufgabensichtbarkeit zu kontrollieren, indem sie begrenzen, welche Rollen Aufgaben sehen können, die bestimmten Gruppen oder Filialen zugewiesen sind, um unnötige Informationen für Mitarbeiter zu reduzieren. Es kann auf eine importierte Liste von Filialen angewendet werden, und mehrere Rollen können für die Aufgabensichtbarkeit ausgewählt werden. Sobald die Aufgaben gesendet wurden, erscheinen sie im Überblick der ausgewählten Rolle und können bei Bedarf weitergeleitet oder abgeschlossen werden.

Rolle Typ Sichtbarkeitsfilter

Sie können jetzt die Sichtbarkeit von Aufgaben, die nach Gruppe/Gruppentyp verteilt werden, auf bestimmte Rollen weiter einschränken.

Diese Funktion:

  • Ermöglicht Managern, die Verteilung von Aufgaben innerhalb ihrer Filialen zu steuern.
  • Reduziert die Informationen für Filialmitarbeiter, sodass sie nur ihre eigenen Aufgaben sehen können.
  • Es kann auf eine importierte Filialenliste angewendet werden, d.h. importieren Sie eine Liste von Filialen und beschränken Sie die Sichtbarkeit nach Rolle.

Sie können diese Schritte verwenden, um den aktualisierten Sichtbarkeitsfilter zu nutzen:

  1. Erstellen Sie eine neue Aufgabe.
  1. Wählen Sie das Publikum mit einer der Gruppentyp Auswahlmethoden aus.
Sie können auch eine importierte Liste verwenden.
  1. Wählen Sie das Publikum, z.B. Filialen.
  1. Bestätigen Sie die Empfänger.
  1. Wählen Sie Rollen mithilfe eines neuen Rollentypsichtungsfilter aus (z. B. Filialleiter).
Sie können mehrere Rollen auswählen.
  1. Die ausgewählten Rollen werden im Feld angezeigt, und eine Zusammenfassung wird im Abschnitt Endgültige Überprüfungen angezeigt. Wenn Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind, legen Sie das Publikum fest.
  1. Klicken Sie auf Jetzt senden.
  1. Die gesendete Aufgabe wird in Ihrer Übersicht sichtbar sein, gesendet, und allen Sammlungen.
  1. Die ausgewählte Rolle (z. B. Filialleiter) erhält die Aufgabe. Sie wird in ihrer Übersicht sichtbar sein, um zugewiesen zu werden, und allen Sammlungen.
  1. Die ausgewählte Rolle (z. B. Filialleiter) kann dann wählen, die Aufgabe weiterzuleiten.
  1. Die weitergeleitete Aufgabe ist dann in der Übersicht des Weiterleiters und allen Sammlungen sichtbar.
  1. Der Empfänger erhält die weitergeleitete Aufgabe. Sie wird in ihrer Übersicht sichtbar sein, mir zugewiesen, und allen Sammlungen.
  1. Der Empfänger kann dann die Aufgabe abschließen.
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