Gedeelde weergaven
Updated
by
Leigh Hutchens
Gedeelde weergaven breidt de bestaande functionaliteit voor persoonlijk opgeslagen weergaven uit door twee nieuwe toevoegingen in te voeren: Gedeeld met mij en Bedrijfsweergaven. Mijn weergaven, waar u uw eigen persoonlijke weergaven opslaat en beheert, blijven ongewijzigd.
Aangewezen beheerders kunnen nu een planningsweergave eenmaal configureren, deze een naam en beschrijving geven en deze delen met specifieke rollen in de organisatie. Dit zorgt ervoor dat alle relevante managers met dezelfde instellingen werken zonder dat handmatige begeleiding nodig is.
Een weergave slaat uw volledige schermconfiguratie op, inclusief:
- Toegepaste filters.
- Weergaveopties (zoals geselecteerde sortering en werknemermetrieken).
- Geselecteerde statistieken variabelen.
Belangrijkste voordelen
- Configureer een weergave eenmaal en deel deze met de hele organisatie of specifieke rollen.
- Zorg voor consistentie tussen teams door kant-en-klare weergaven voor veelvoorkomende planningtaken aan te bieden.
- Verminder repetitieve instellingen voor managers en planners die regelmatig dezelfde schermconfiguratie nodig hebben.
- Versnellen Sie de onboarding van nieuwe managers door hen vanaf dag één toegang te geven tot relevante weergaven.
- Verminder de afhankelijkheid tussen managementniveaus. Managers kunnen planningsvragen onafhankelijk oplossen met behulp van de juiste vooraf geconfigureerde weergave, waardoor tijd in de hele organisatie vrijkomt.
Hoe het werkt
Het filterpaneel is nu ingedeeld in drie categorieën:
- Mijn weergaven: Weergaven die u persoonlijk hebt gemaakt en opgeslagen voor eigen gebruik. Dit is niet gewijzigd.
- Gedeeld met mij: Weergaven die rechtstreeks met uw rol zijn gedeeld. De naam en beschrijving die door aangewezen beheerders zijn geconfigureerd, zijn zichtbaar, zodat u altijd weet waarvoor de weergave is en welke filters zijn toegepast.
- Bedrijfsweergaven: Een gecentraliseerde bibliotheek van alle weergaven die in de hele organisatie zijn gedeeld. De zichtbaarheid en het beheer van deze sectie worden beheerd door de Shared schedule views machtiging.
Filters die niet kunnen worden gedeeld
Sommige filters zijn gekoppeld aan een specifieke unit, sectie of groep en kunnen niet in de hele organisatie worden gedeeld. Als een weergave een of meer van deze filters bevat, wordt delen geblokkeerd en verschijnt een bericht met de filters die moeten worden verwijderd. De volgende filters komen niet in aanmerking voor delen:
- Werknemer
- Basisunit
- Rapporteert aan
- Sectie werknemer
- Diensttype (alleen lokale diensttypen)
- Sectie dienst
- Taaktype (alleen lokale taaktypen)
- Sectie taak
Filters die op klantniveau zijn geconfigureerd, zoals personeelscategorie, overeenkomstsjablonen, vaardigheden, dienststatus, dienstwaarschuwingen, klokactietype, absentietype en anderen, worden volledig ondersteund en kunnen zonder beperkingen in gedeelde weergaven worden opgenomen. Om de weergave te delen, verwijdert u de filters die in het bericht worden vermeld en probeert u het opnieuw.
Weergaven delen met rollen
Bij het delen van een weergave kunnen aangewezen beheerders selecteren welke rollen er toegang toe moeten hebben, bijvoorbeeld unitmanagers, sectiemanagers of gebiedsmanagers. Dit voegt een extra configuratielaag toe, afhankelijk van wat elke rol nodig heeft.
Machtigingen
Toegang tot de functies Gedeelde weergaven wordt beheerd via de machtiging Gedeelde planning-weergaven , die per rol kan worden geconfigureerd. Dit stelt organisaties ook in staat om verantwoordelijkheden voor weergavebeheer uit te breiden naar aanvullende aangewezen beheerders met een eenvoudige machtigingstoewijzing. De standaardwaarde van deze machtiging is "Geen toegang".
- Schrijftoegang: Gebruikers kunnen hun opgeslagen weergaven delen, bestaande gedeelde weergaven bewerken, bestaande gedeelde weergaven verwijderen en de volledige lijst met bedrijfsweergaven zien.
- Leestoegang: Gebruikers kunnen de lijst Met mij gedeeld en de volledige lijst met bedrijfsweergaven zien, maar kunnen gedeelde weergaven niet delen, bewerken of verwijderen.
- Geen toegang: De standaardinstelling voor de meeste managers. Gebruikers kunnen weergaven zien die rechtstreeks met hen zijn gedeeld in de lijst Met mij gedeeld, maar hebben geen toegang tot bedrijfsweergaven en kunnen deze niet delen, bewerken of verwijderen.
Aan de slag
Volg deze stappen om gedeelde weergaven in uw organisatie in te stellen en te gebruiken:
- Machtigingen toewijzen: Beheerders zorgen ervoor dat de relevante rollen het juiste toegangsniveau hebben voor de machtiging Planningsweergaven delen voordat weergaven worden gedeeld.
- Een weergave maken: Gebruikers met schrijftoegang navigeren naar de planning, openen het filterpaneel en gebruiken de bestaande optie Opslaan als mijn weergave om de weergave die zij willen delen te maken en op te slaan. De opgeslagen weergave wordt beschikbaar in Mijn weergaven.
- De weergave delen: Selecteer in Mijn weergaven het menu met drie puntjes op de weergave en kies Delen Een nieuw paneel wordt geopend met een lijst met rollen. Selecteer de rollen waarmee de weergave moet worden gedeeld en bevestig.
- Weergave is gedistribueerd: Eenmaal gedeeld, wordt de weergave permanent verwijderd uit Mijn weergaven en wordt deze beschikbaar in Bedrijfsweergaven. Voor alle rollen waarmee deze is gedeeld, verschijnt de weergave in Met mij gedeeld.
- Delen op elk moment bijwerken: Als u wilt wijzigen met welke rollen een weergave wordt gedeeld, opent u het deelpaneel opnieuw via het menu met drie punten. Rollen die al toegang hebben, worden voorgeselecteerd weergegeven, zodat u eenvoudig rollen kunt toevoegen of verwijderen.
- Weergaven bladeren: Elke sectie (Mijn weergaven, Met mij gedeeld, Bedrijfsweergaven) geeft standaard maximaal drie weergaven weer. Als er meer zijn, opent een koppeling Meer weergeven een volledige lijst in een overlayvenster boven het filterpaneel.
- Zichtbaarheid op basis van machtigingen: Welke secties een gebruiker in het paneel Weergaven ziet, hangt af van hun toegangsniveau voor de machtiging Planningen delen, zoals beschreven in de sectie Machtigingen hierboven.
