Gemeinsame Ansichten
Updated
durch
Leigh Hutchens
Gemeinsame Ansichten erweitert die bestehende Funktionalität persönlicher gespeicherter Ansichten durch zwei neue Ergänzungen: Für mich freigegeben und Unternehmensansichten. Meine Ansichten, in denen Sie Ihre eigenen persönlichen Ansichten speichern und verwalten, bleiben unverändert.
Bestimmte Administratoren können nun eine Zeitplanansicht einmalig konfigurieren, ihr einen Namen und eine Beschreibung geben und sie mit spezifischen Rollen in der gesamten Organisation teilen. Dies stellt sicher, dass alle relevanten Manager mit derselben Konfiguration arbeiten, ohne dass manuelle Anleitung erforderlich ist.
Eine Ansicht speichert Ihre vollständige Bildschirmkonfiguration, einschließlich:
- Angewendete Filter.
- Anzeigeoptionen (wie ausgewählte Sortierung und Mitarbeiter-Metriken).
- Ausgewählte Statistiken-Variablen.
Wichtigste Vorteile
- Konfigurieren Sie eine Ansicht einmalig und teilen Sie sie mit der gesamten Organisation oder spezifischen Rollen.
- Gewährleisten Sie Konsistenz zwischen Teams, indem Sie vorgefertigte Ansichten für häufige Planungsaufgaben bereitstellen.
- Reduzieren Sie wiederholte Konfigurationen für Manager und Planer, die regelmäßig dieselbe Bildschirmkonfiguration benötigen.
- Beschleunigen Sie das Onboarding für neue Manager, indem Sie ihnen vom ersten Tag an Zugriff auf relevante Ansichten gewähren.
- Reduzieren Sie die Abhängigkeit zwischen Managementebenen. Manager können Zeitplanfragen eigenständig mithilfe der richtig vorkonfigurierten Ansicht lösen und sparen Zeit in der gesamten Organisation.
So funktioniert es
Das Filterpanel ist nun in drei Kategorien organisiert:
- Meine Ansichten: Ansichten, die Sie persönlich erstellt und für Ihre eigene Nutzung gespeichert haben. Dies hat sich nicht geändert.
- Mit mir geteilt: Ansichten, die direkt mit Ihrer Rolle geteilt wurden. Der Name und die Beschreibung, die von designierten Administratoren konfiguriert wurden, sind sichtbar, sodass Sie immer wissen, wofür die Ansicht bestimmt ist und welche Filter angewendet werden.
- Unternehmensansichten: Eine zentralisierte Bibliothek aller Ansichten, die in der gesamten Organisation geteilt werden. Die Sichtbarkeit und Verwaltung dieser Sektion wird durch die Berechtigung Shared schedule views kontrolliert.
Filter, die nicht geteilt werden können
Einige Filter sind an eine bestimmte Einheit, Sektion oder Gruppe gebunden und können nicht in der gesamten Organisation geteilt werden. Wenn eine Ansicht einen oder mehrere dieser Filter enthält, wird die Freigabe blockiert und eine Meldung wird angezeigt, in der aufgelistet ist, welche Filter entfernt werden müssen. Die folgenden Filter sind nicht für die Freigabe geeignet:
- Mitarbeiter
- Heimeinheit
- Berichtet an
- Mitarbeiter-Sektion
- Schichttyp (nur lokale Schichttypen)
- Schicht-Sektion
- Aufgabentyp (nur lokale Aufgabentypen)
- Aufgaben-Sektion
Filter, die auf Kundenebene konfiguriert sind, wie z. B. Personalgruppe, Vereinbarungsvorlage, Fähigkeiten, Schichtstatus, Schichtwarnungen, Stempelvorgang-Typ, Abwesenheitstyp und andere, werden vollständig unterstützt und können in freigegebenen Ansichten ohne Einschränkungen eingebunden werden. Um die Ansicht freizugeben, entfernen Sie die in der Meldung aufgeführten Filter und versuchen Sie es erneut.
Ansichten mit Rollen freigeben
Beim Freigeben einer Ansicht können designierte Administratoren auswählen, welche Rollen Zugriff darauf haben sollen, z. B. Einheitsmanager, Sektionsmanager oder Bereichsmanager. Dies fügt eine zusätzliche Konfigurationsebene hinzu, je nachdem, was jede Rolle benötigt.
Berechtigungen
Der Zugriff auf die Funktionen für freigegebene Ansichten wird durch die Berechtigung Shared schedule views verwaltet, die pro Rolle konfiguriert werden kann. Dies ermöglicht es Organisationen auch, Verantwortung für die Ansichtsverwaltung mit einer einfachen Berechtigungszuweisung auf zusätzliche designierte Administratoren zu übertragen. Der Standardwert dieser Berechtigung ist „Kein Zugriff".
- Schreibzugriff Benutzer können ihre gespeicherten Ansichten freigeben, vorhandene freigegebene Ansichten bearbeiten, vorhandene freigegebene Ansichten löschen und die vollständige Liste der Unternehmensansichten einsehen.
- Lesezugriff Benutzer können die Liste „Für mich freigegeben" und die vollständige Liste der Unternehmensansichten einsehen, können freigegebene Ansichten jedoch nicht freigeben, bearbeiten oder löschen.
- Kein Zugriff Dies ist die Standardeinstellung für die meisten Manager. Benutzer können direkt mit ihnen geteilte Ansichten in der Liste „Für mich freigegeben" sehen, haben aber keinen Zugriff auf Unternehmensansichten und können diese nicht freigeben, bearbeiten oder löschen.
Erste Schritte
Befolgen Sie diese Schritte, um freigegebene Ansichten in Ihrer Organisation einzurichten und zu verwenden:
- Berechtigungen zuweisen Administratoren stellen sicher, dass die relevanten Rollen die korrekte Zugriffsstufe für die Berechtigung „Zeitplanansichten freigeben" haben, bevor Ansichten freigegeben werden.
- Ansicht erstellen Benutzer mit Schreibzugriff navigieren zum Zeitplan, öffnen das Filterfenster und nutzen die vorhandene Funktion „Als meine Ansicht speichern" Option zum Erstellen und Speichern der Ansicht, die sie freigeben möchten. Die gespeicherte Ansicht wird in „Meine Ansichten" verfügbar.
- Ansicht freigeben Aus meinen Ansichten Wählen Sie das Drei-Punkte-Menü in der Ansicht und klicken Sie auf „Freigeben" Ein neues Fenster wird geöffnet mit einer Liste von Rollen. Wählen Sie die Rollen aus, mit denen die Ansicht geteilt werden soll, und bestätigen Sie.
- Ansicht wird verteilt: Nach dem Teilen wird die Ansicht dauerhaft aus Meine Ansichten entfernt und wird in Unternehmensansichten verfügbar. Für alle Rollen, mit denen die Ansicht geteilt wurde, erscheint die Ansicht in Mit mir geteilt.
- Teilen jederzeit aktualisieren: Um zu ändern, mit welchen Rollen eine Ansicht geteilt wird, greifen Sie über das Drei-Punkte-Menü erneut auf das Teilungsfenster zu. Rollen, die bereits Zugriff haben, werden vorausgewählt angezeigt, was es einfach macht, Rollen nach Bedarf hinzuzufügen oder zu entfernen.
- Ansichten durchsuchen: Jede Sektion (Meine Ansichten, Mit mir geteilt, Unternehmensansichten) zeigt standardmäßig bis zu drei Ansichten an. Wenn es mehr gibt, öffnet ein Link „Weitere anzeigen" eine vollständige Liste in einem Overlay-Fenster über dem Filtersfenster.
- Sichtbarkeit basierend auf Berechtigungen: Welche Sektionen ein Benutzer im Ansichtsfenster sieht, hängt von seinem Zugriffsniveau für die Berechtigung „Zeitpläne teilen" ab, wie im Abschnitt Berechtigungen oben beschrieben.
