Frontline Portal - Skapa en ny uppgift

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Komma igång

Klicka på + ikonen i sidhuvudet för att börja.

Välj Uppgift.

Ta reda på mer om Mallar.

Du kommer att bli ombedd att ge din uppgift ett namn. Du kan ändra detta senare om det behövs.

Beskrivning

Du kommer sedan att tas till skärmen Skapa uppgift. Här kan du justera namnet på din uppgift ytterligare och sedan börja inkludera all viktig information.

Ange en uppgiftsbeskrivning. Använd detta för att förklara uppgiften mer detaljerat.

Du kan formatera din beskrivning, inklusive möjligheten att:

  • Olika formateringsalternativ (inklusive textstorlek, textfärg)
  • Lägga till länkar
  • Infoga bilder
  • Bädda in videor (från .mp4-fil eller från YouTube)

Bilagor

Lägg till bilagor för att stödja din uppgift.

Du kan lägga till de flesta typer av filer här, men om du lägger till bilder, filer eller flersidiga PDF-filer kommer mottagarna att kunna se dessa filer inom uppgiften utan att behöva ladda ner dem

Uppgiftsalternativ

Förfallodatum: När ska uppgiften vara klar?

När du anger ett förfallodatum för en uppgift utlöser det en automatisk utgång av uppgiften så att den döljs från butikerna 30 dagar efter förfallodatumet. Uppgiften finns kvar i samma Samling men är dold som standard; den kan exponeras genom att välja växeln "utgånget" i filteravsnittet. Att lägga till ett förfallodatum för uppgifter hjälper till att hålla dashboards rena och relevanta för mottagarna.

Godkännare: Se nedan

Uppladdningar: Om du vill att mottagarna av uppgiften ska kunna ladda upp foton eller filer när de slutför uppgiften, markera den här rutan. De kommer inte att kunna slutföra uppgiften förrän de laddar upp något!

Du kan också lägga till godkännare här om du vill att deras uppladdningar ska granskas och godkännas.

Prioritet: Behöver denna uppgift markeras som hög prioritet?

Kategori och storlek: Lägg till kategorin och storleken på uppgiften för att hjälpa mottagarna.

Utskickningsdatum: Du kan ange ett framtida publiceringsdatum för uppgiften om du inte vill skicka den omedelbart.

Skicka ut upprepning: Du kan göra uppgiften återkommande om du vill att den ska upprepas.

Om du väljer en framtida tid/datum för att skicka ut uppgiften kommer du att hitta den i avsnittet "Schemalagda" på din översikt tills den har skickats. Ta reda på mer om schemalagda datum.

Mottagare

Välj vem uppgiften ska skickas till:

Du kan välja din målgrupp efter butiker (enskilda, samlingar av butiker eller alla), specifika personer, rolltyp, specifika grupper, grupptyper eller från redan sparade målgrupper. Om du inte lägger till en målgrupp sparas uppgiften i dina utkast.

  • Butik/grupptyp: Använd sökfunktionen eller navigera genom din hierarki. Om du skickar en uppgift till en butik eller en grupp (en grupp kan inkludera en region eller ett distrikt) kan vem som helst i den butiken eller gruppen hämta och slutföra uppgiften. Om du bara har 1 användarkonto i varje butik rekommenderar vi att du skickar till butiker istället för personer. Uppgiften kommer automatiskt att tilldelas butikskontot.
  • Specifika personer: Om du väljer den här metoden kan du söka igenom din organisation efter specifika personer och endast lägga till dessa personer i din målgrupp.
Om du skickar till en grupp kan en användare från den gruppen vidarebefordra uppgiften till butiker eller grupper under dem i hierarkin.
För mer information om mottagartyper/målgrupper klicka här.

Godkännare

Om du vill att uppgiftsinskick ska godkännas av dig själv eller någon annan (eller flera godkännare).

Om du väljer godkännare måste du också ställa in 'Uppladdningar krävs' (se Uppgiftsalternativ ovan) till på. Annars kommer det inte finnas något för godkännarna att godkänna!

  • Du kan välja själv när du väljer godkännare för en uppgift.
  • Du kan också klicka på + ikonen för att lägga till godkännare som du behöver för att godkänna uppgiftsinskick.
Godkännare kan bara godkänna uppgiftsinskick som har skickats in av butiker/grupper i deras 'gren' av hierarkin. T.ex. om Globalt huvudkontor skickar uppgifter till alla globala butiker kan de välja alla landschefer som godkännare här och systemet kommer att dirigera inskickningarna till rätt landschefer, men bara den amerikanska landschefen kommer att bli ombedd att godkänna New York-butiken.

Du kan tilldela vem som helst under dig i hierarkin (eller på samma nivå) att vara en godkännare. När alla godkännare är valda kan du ändra ordningen för godkännande eller välja att justera godkännandetypen:

  • Kedja: Alla valda godkännare måste godkänna inlämningar i den valda ordningen.
  • Grupp: Endast en av de valda godkännarna behöver godkänna uppgiften. Vilken som helst av godkännarna kan godkänna uppgiftsinlämningar.

Lägga till frågor i en uppgift

Om du vill att mottagarna av uppgiften ska lämna information/feedback kan du också lägga till några frågor.

Skicka

När alla nödvändiga attribut för uppgiften är ifyllda, klicka sedan på Skicka nu i verktygsfältet längst ned för att skicka uppgiften till dess mottagare.

Dina utkast till uppgifter och allt innehåll sparas automatiskt medan du skriver. Du kan komma tillbaka till utkasten när som helst. Ta reda på mer om hantering av utkast.
Beroende på din åtkomstnivå kan du bara "Skicka in" en uppgift. Uppgifter som du skickar in kommer att göras tillgängliga för uppgiftsredaktörer som kommer att kunna granska och skicka dem till mottagare. Du kan återbesöka dessa inlämningar i avsnittet Utkast.
 Om du tror att du kan behöva skicka liknande uppgifter i framtiden kan du spara ditt arbete som en mall. Läs mer om Mallar.

Fick du hjälp?